齊王(方中信 飾)與趙無極(何中華 飾)深夜密談，共商皇位大計。面對齊王的優(yōu)柔寡斷與在乎面子，趙無極告訴他仁慈有時候會變成害死他的毒藥。那封密折是皇子黨躲避不了的硬傷，只有抓住這個機會徹底擊敗對手，才能奪取九五之尊的位置。齊王也并非不想得到皇位，他所顧忌的是自己親王與皇弟的身份與皇子無法相比，兄終弟及畢竟在正當(dāng)性上差了一點。
為了爭奪儲君之位的齊王開始主動發(fā)力，他讓蘇溢清(迪麗熱巴 飾)和申力行(林峰 飾)前去河間調(diào)查江公公留下的線索，查清皇子黨的秘密，從而給皇子以致命一擊。齊王為了消除申力行的后顧之憂，告訴他三日后刑部就會放出申梓木(黃文豪 飾)。
劉吉(沈保平 飾)指導(dǎo)皇子如何應(yīng)對皇上的質(zhì)詢，他分析皇帝(宋運成 飾)對這個皇子還是喜歡的，讓皇子如實告訴皇帝自己見過宣武總兵，唯有這種直截了當(dāng)坦坦蕩蕩的方式才能消除皇帝的懷疑。皇子依言，在皇帝暴怒之時將責(zé)任推卸給了已逝的皇子師曹淵(王崗 飾)，皇帝果然將全部怒火轉(zhuǎn)向曹家，無辜的曹家成了權(quán)力斗爭的犧牲品，白白遭受無妄之災(zāi)。
曹家被皇帝抄家，劉吉借機請曹懿恩(孫耀琦 飾)到劉府，并且接濟了曹家一些銀票。不知情的曹懿恩自然是把劉吉當(dāng)做了曹家的恩人來感恩戴德。她矢志要為父親報仇，她的內(nèi)心已經(jīng)完全將申力行一行人當(dāng)做了仇恨的根源。自此，曹懿恩成了劉吉對付申力行的工具。
皇帝盛怒之下對曹家的抄家行為牽動了皇后(白珊 飾)內(nèi)心的憂慮，他十分擔(dān)心自己兒子的安危，擔(dān)心兒子也會地位不保。皇后跪在大殿外懇求皇帝見自己，皇帝無奈只好答應(yīng)。其實到如今，皇帝與皇后已經(jīng)是徒有夫妻之名，已無夫妻之實?；屎鬄閮鹤忧笄檎f好話，在聽說皇帝十分憤怒于皇子結(jié)交軍事重臣其心不軌后，為了保住兒子再皇帝心里的分量，皇后把責(zé)任全部歸到自己身上，要替皇子承受罪名。
申梓木如期出獄，受到了齊王的宴請。宴會上申梓木答應(yīng)愿為齊王效犬馬之勞。
在從李威(于子寬 飾)那里得知了關(guān)外有武林人士用過涉案的致命鋼針后，申梓木決定親自遠(yuǎn)赴關(guān)外探明情況，查清實際。