皇后(白珊 飾)不斷給皇子灌輸欲望與權(quán)力的重要性。她教導(dǎo)皇子，最是無(wú)情帝王家，身在皇室唯有掌握了皇位才能掌握自己的命運(yùn)，才能擁有生殺予奪的大權(quán)，才能保得母子二人的平安。接著，為了培養(yǎng)起皇子的血性和心性，皇后當(dāng)庭杖責(zé)告密的太監(jiān)劉云，把劉云活活給打死。
一開(kāi)始，蘇溢清(迪麗熱巴 飾)和申力行(林峰 飾)在河間查探無(wú)果。后來(lái)在無(wú)意間，蘇溢清通過(guò)一塊刺繡手帕找到了線索。據(jù)老板娘所言，手帕的主人是焦大嬸。焦大嬸的男人死后，她搬出了村子。正當(dāng)老板娘給蘇溢清詳細(xì)敘說(shuō)情況時(shí)，飛來(lái)一支暗器正中老板娘胸口，老板娘中暗器而死，線索戛然而止。
一行人為無(wú)辜死去老板娘置辦棺木，從棺材鋪老板的言語(yǔ)中，申力行推斷大家口中的焦大嬸應(yīng)該就是江公公的妻子。
一行人找到焦大嬸家，房子看起來(lái)已經(jīng)空了。在推開(kāi)虛掩的房門時(shí)，突然一個(gè)身影從屋子中跳窗而逃，眾人來(lái)不及追趕。申力行讓東廠高手秘密地在江陵(張春仲 飾)家布下陷阱守株待兔，果不其然，那人再次潛入，被抓了個(gè)正著。經(jīng)過(guò)審訊神秘人自稱是焦溪焦大嬸的表兄，這次是為了一把簪子而來(lái)。
在申力行布下的局中，焦溪主動(dòng)找上門。
曹家落難，難以生活的曹懿恩(孫耀琦 飾)決定帶著母親離開(kāi)京城，投奔鄉(xiāng)下的表姑。到了鄉(xiāng)下，卻難料那表姑是個(gè)忘恩負(fù)義之徒，她鵲占鳩巢，霸占了曹家房產(chǎn)還把曹懿恩母女拒之門外。虎落平陽(yáng)被犬欺，大起大落之后的曹懿恩見(jiàn)到了世態(tài)炎涼，人情冷暖。而身體虛弱的曹母在經(jīng)過(guò)突如其來(lái)的家庭變故再加上長(zhǎng)途奔波勞累之后，一時(shí)氣急攻心，昏厥不醒。劉吉(沈保平 飾)接濟(jì)給曹懿恩的銀兩后來(lái)更是被不法小人搶走。潦倒不已的曹懿恩遂決定投奔父親生前的故交劉吉。
京城里，趨炎附勢(shì)的大臣們看見(jiàn)齊王(方中信 飾)黨得勢(shì)，紛紛攀附。齊王舉辦壽宴，王府門前一時(shí)門庭若市。而以劉吉為黨魁的皇子黨人也沒(méi)有放棄爭(zhēng)奪，兩方勢(shì)力暗自角力。宴會(huì)上，皇帝(宋運(yùn)成 飾)圣旨到，遣使趙無(wú)極(何中華 飾)宣讀道齊王忠心敬主、孝悌感天，賜宮內(nèi)坐轎特權(quán)，賜予齊王以莫大殊榮。
當(dāng)前，全方位的局勢(shì)都對(duì)皇子黨人不利。劉吉預(yù)謀除掉申力行，讓齊王少一助力。